La región que soportará el mayor volumen de exportaciones en 2024 es el Sudeste Asiático, por lo que este se prioriza en las perspectivas para 2025. En la clasificación regional de exportaciones de 2024, el Sudeste Asiático ocupa el primer lugar en LLDPE, LDPE, PP en su forma primaria y copolimerización en bloque; en otras palabras, el Sudeste Asiático es el principal destino de exportación de 4 de las 6 categorías principales de productos de poliolefina.
Ventajas: El Sudeste Asiático es una franja marítima con China y tiene una larga historia de cooperación. En 1976, la ASEAN firmó el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático para promover la paz, la amistad y la cooperación permanentes entre los países de la región, y China se adhirió formalmente al Tratado el 8 de octubre de 2003. Las buenas relaciones sentaron las bases para el comercio. En segundo lugar, en el Sudeste Asiático, en los últimos años, con la excepción de la planta petroquímica Longshan de Vietnam, se han puesto en marcha pocas plantas de poliolefinas a gran escala, y se espera que esta cifra se mantenga baja en los próximos años, lo que reduce las preocupaciones sobre la oferta y su brecha de demanda persistirá durante mucho tiempo. El Sudeste Asiático es también la región preferida para el aumento de las exportaciones de productos de los comerciantes chinos, con una excelente estabilidad.
Desventajas: Si bien el sudeste asiático mantiene buenas relaciones con China en general, las fricciones regionales a pequeña escala siguen siendo inevitables. Durante muchos años, China se ha comprometido a promover el Código de Conducta en el Mar de China Meridional para garantizar los intereses comunes de todas las partes. En segundo lugar, el proteccionismo comercial está en aumento en todo el mundo; por ejemplo, Indonesia inició a principios de diciembre investigaciones antidumping contra homopolímeros de polipropileno procedentes de Arabia Saudita, Filipinas, Corea del Sur, Malasia, China, Singapur, Tailandia y Vietnam. Esta medida, diseñada para proteger a las empresas nacionales y a petición de estas, no se dirige únicamente a China, sino a los principales países de origen de las importaciones. Si bien no puede impedir completamente las importaciones, es inevitable que los precios de importación se reduzcan en cierta medida, y China también debe estar atenta a las investigaciones antidumping en Indonesia en 2025.
Como mencionamos anteriormente, cuatro de las seis principales categorías de productos de poliolefina corresponden al Sudeste Asiático, mientras que las dos restantes ocupan el primer lugar en África, el destino con mayor volumen de exportaciones de HDPE, y el Noreste Asiático, el destino con mayor volumen de exportaciones de otras formas de PP. Sin embargo, en comparación con el Noreste Asiático, África ocupa el segundo lugar en LDPE y copolimerización en bloque. Por lo tanto, los editores ubicaron a África en segundo lugar en la lista de áreas prioritarias.
Ventajas: Es bien sabido que China mantiene una profunda integración de la cooperación con África y ha acudido repetidamente en su ayuda. China y África lo denominan una asociación estratégica integral de cooperación, que tiene una base sólida de amistad. Como se mencionó anteriormente, el proteccionismo comercial está en aumento a nivel mundial; en este punto, es muy probable que África no siga el ritmo de Occidente para tomar tales medidas contra China, y en términos de su propia situación de oferta y demanda, no apoya la implementación de tales medidas en la actualidad. La capacidad de producción de polipropileno de África se sitúa actualmente en 2,21 millones de toneladas por año, incluyendo una planta de 830.000 toneladas por año en Nigeria que entró en funcionamiento este año. La capacidad de producción de polietileno es de 1,8 millones de toneladas/año, de las cuales HDPE totaliza 838.000 toneladas/año. En comparación con Indonesia, la capacidad de producción de polipropileno (PP) de África es solo 2,36 veces mayor, pero su población es aproximadamente cinco veces mayor. Cabe mencionar que la tasa de pobreza en África es relativamente alta en comparación con Indonesia, y el poder adquisitivo es considerablemente menor. Sin embargo, a largo plazo, sigue siendo un mercado con gran potencial.
Desventajas: El sector bancario africano no está desarrollado y los métodos de pago son limitados. Toda moneda tiene dos caras, y las ventajas de África también son sus desventajas, ya que su potencial futuro aún necesita tiempo para demostrarse, pero la demanda actual sigue siendo limitada, como se mencionó anteriormente, y el poder adquisitivo sigue siendo insuficiente. Además, África importa más de Oriente Medio, lo que limita las oportunidades de nuestro país. En segundo lugar, debido a la limitada capacidad de África para gestionar los residuos plásticos, a lo largo de los años, decenas de países han emitido restricciones y prohibiciones sobre el plástico. Actualmente, un total de 34 países han prohibido las bolsas de plástico de un solo uso.
En el caso de Sudamérica, China exporta principalmente polipropileno. En el análisis de exportaciones de enero a octubre de este año, Sudamérica se sitúa en segundo lugar en exportaciones de PP primario, en tercer lugar en exportaciones de otras formas de PP y en tercer lugar en exportaciones de copolimerización en bloque. En las exportaciones de polipropileno, se encuentra entre los tres primeros países. Esto demuestra que Sudamérica ocupa una posición destacada en las exportaciones chinas de polipropileno.
Ventajas: Los países sudamericanos y China prácticamente no tienen profundas contradicciones heredadas de la historia. La cooperación entre China y Brasil en agricultura y energías renovables es cada vez más estrecha. Desde que Trump llegó al poder, Estados Unidos, principal socio comercial de Sudamérica, ha impuesto aranceles a los productos globales, lo que ha generado cierta tensión en el comercio sudamericano. La iniciativa de los países sudamericanos para cooperar con China también aumenta día a día. En segundo lugar, el precio promedio de mercado en Sudamérica ha sido superior al de China durante mucho tiempo, lo que ofrece grandes oportunidades de arbitraje regional con considerables beneficios.
Desventajas: Al igual que el sudeste asiático, Sudamérica también sufre proteccionismo comercial, y este año Brasil lideró la implementación de aranceles a las poliolefinas importadas, del 12,6% al 20%. El objetivo de Brasil es el mismo que el de Indonesia: proteger su propia industria. En segundo lugar, China y Brasil, en los hemisferios norte y sur, se encuentran muy alejados, lo que implica una gran distancia y un largo viaje. Normalmente, el viaje desde la costa oeste de Sudamérica a China dura entre 25 y 30 días, y desde la costa este, entre 30 y 35 días. Por lo tanto, el tiempo de exportación se ve muy afectado por el transporte marítimo. La competencia es igualmente fuerte, liderada por Estados Unidos y Canadá, seguidos por Oriente Medio y Corea del Sur.
Si bien los editores enumeran tanto las fortalezas como las debilidades de las principales regiones exportadoras, aún las consideran áreas de crecimiento prometedoras. Una razón importante se basa en datos históricos de exportación del año pasado e incluso de años recientes. Los datos básicos, en cierta medida, reflejan hechos, y en realidad se requiere un largo proceso para que se produzcan cambios sustanciales. Para revertir la situación en un corto período de tiempo, el editor considera que deben cumplirse las siguientes condiciones:
1) Conflictos violentos en la región, que incluyen, entre otros, el estallido de una guerra abierta, el auge del aislacionismo comercial y otras medidas drásticas.
2) Los cambios a gran escala en la oferta regional invertirán la relación entre oferta y demanda, pero esto no se puede lograr en poco tiempo. Por lo general, transcurre un largo período desde la producción inicial hasta la plena distribución del producto en el mercado.
3) El proteccionismo comercial y las barreras arancelarias solo están dirigidos a China. A diferencia de las medidas adoptadas en Indonesia y Brasil, si los aranceles se centran exclusivamente en los productos chinos, en lugar de en todas las importaciones, como han hecho Indonesia y Brasil este año, las exportaciones chinas se verán perjudicadas y se producirá un trasvase de mercancías entre regiones.
Estas condiciones representan, de hecho, los riesgos más extremos para el comercio mundial en la actualidad. Si bien no se cumplen plenamente, la cooperación global sigue siendo fundamental y debe aplicarse en diferentes direcciones. Sin embargo, el proteccionismo comercial y los conflictos regionales se han vuelto más frecuentes en los últimos años. Es necesario monitorear de cerca el mantenimiento y el progreso de los destinos de exportación, así como las oportunidades y los desarrollos en otras regiones.
Fecha de publicación: 20 de diciembre de 2024