En los últimos años, los productos de PE han continuado su rápido crecimiento. Si bien las importaciones de PE aún representan una proporción considerable, con el aumento gradual de la capacidad de producción nacional, la tasa de localización de PE ha mostrado una tendencia al alza año tras año. Según las estadísticas de Jinlianchuang, a partir de 2023, la capacidad de producción nacional de PE alcanzó los 30,91 millones de toneladas, con un volumen de producción de alrededor de 27,3 millones de toneladas. Se espera que en 2024 se pongan en marcha 3,45 millones de toneladas adicionales de capacidad de producción, concentradas principalmente en la segunda mitad del año. Se prevé que la capacidad de producción de PE alcance los 34,36 millones de toneladas y que la producción sea de alrededor de 29 millones de toneladas en 2024.
Entre 2013 y 2024, las empresas productoras de polietileno se dividen principalmente en tres etapas. Entre ellas, de 2013 a 2019, predomina la etapa de inversión en empresas de conversión de carbón a olefinas, con un aumento promedio anual de la escala de producción de aproximadamente 950 000 toneladas/año; el período de 2020 a 2023 corresponde a la etapa de producción centralizada de la industria química y de refinación a gran escala, durante la cual la escala de producción anual promedio en China aumentó significativamente, alcanzando los 2,68 millones de toneladas por año; se espera que en 2024 se pongan en funcionamiento 3,45 millones de toneladas de capacidad de producción, con una tasa de crecimiento del 11,16 % en comparación con 2023.
La importación de PE ha mostrado una tendencia decreciente año tras año. Desde 2020, con la expansión concentrada de la refinación a gran escala, la capacidad de transporte internacional se ha visto limitada debido a eventos de salud pública mundiales, y las tarifas de flete marítimo han aumentado significativamente. Bajo la influencia de los factores que influyen en los precios, el volumen de importación de polietileno nacional ha disminuido significativamente desde 2021. De 2022 a 2023, la capacidad de producción de China continúa expandiéndose, y la ventana de arbitraje entre los mercados nacionales y extranjeros sigue siendo difícil de abrir. El volumen de importación internacional de PE ha disminuido en comparación con 2021, y se espera que el volumen de importación nacional de PE sea de 12,09 millones de toneladas en 2024. Con base en los costos y el patrón de flujo de oferta y demanda global, el volumen futuro de importación de PE nacional continuará disminuyendo.
En cuanto a las exportaciones, debido a la concentración de la producción en refinerías a gran escala y unidades de hidrocarburos ligeros en los últimos años, la capacidad de producción y el volumen de producción han aumentado rápidamente. Las nuevas unidades cuentan con más programas de producción, y la presión de ventas se ha incrementado tras su puesta en marcha. La intensificación de la competencia interna de precios bajos ha provocado una disminución de los beneficios, y la persistente divergencia de precios entre los mercados internos y externos ha dificultado que los consumidores finales absorban tal incremento de la oferta en un corto período de tiempo. A partir de 2020, el volumen de exportación de polietileno a China ha mostrado una tendencia al alza año tras año.
Ante la creciente presión de la competencia interna año tras año, la tendencia a orientar el polietileno hacia la exportación se mantiene. En cuanto a las importaciones, Oriente Medio, Estados Unidos y otros países siguen contando con una gran cantidad de recursos a bajo costo y continúan considerando a China como su principal mercado de exportación. Con el aumento de la capacidad de producción nacional, la dependencia externa del polietileno disminuirá al 34% en 2023. Sin embargo, alrededor del 60% de los productos de PE de alta gama aún dependen de las importaciones. Si bien se espera una disminución de la dependencia externa gracias a la inversión en capacidad de producción nacional, la demanda de productos de alta gama no podrá cubrirse a corto plazo.
En cuanto a las exportaciones, con la intensificación gradual de la competencia interna y la reubicación de algunas industrias manufactureras nacionales de baja tecnología al sudeste asiático, la demanda externa se ha convertido en los últimos años en una estrategia de exploración comercial para las empresas productoras y algunos comerciantes. En el futuro, esto impulsará una mayor orientación a la exportación, incrementando las exportaciones al sudeste asiático, África y Sudamérica. Por otro lado, la continua implementación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la apertura de los puertos comerciales sino-rusos han generado la posibilidad de aumentar la demanda de polietileno en las regiones del noroeste de Asia Central y el noreste del Extremo Oriente ruso.
Fecha de publicación: 6 de mayo de 2024