En los últimos años, los productos de PE han seguido creciendo rápidamente. Si bien las importaciones de PE aún representan una proporción considerable, con el aumento gradual de la capacidad de producción nacional, la tasa de localización de PE ha mostrado una tendencia al alza año tras año. Según las estadísticas de Jinlianchuang, en 2023, la capacidad de producción nacional de PE alcanzó los 30,91 millones de toneladas, con un volumen de producción de aproximadamente 27,3 millones de toneladas. Se prevé que en 2024 se pongan en funcionamiento 3,45 millones de toneladas de capacidad de producción, principalmente en el segundo semestre. Se espera que la capacidad de producción de PE alcance los 34,36 millones de toneladas y la producción se sitúe en torno a los 29 millones de toneladas en 2024.
Entre 2013 y 2024, las empresas productoras de polietileno se dividieron principalmente en tres etapas. Entre ellas, de 2013 a 2019, se ubicó principalmente la etapa de inversión de las empresas de carbón a olefinas, con un aumento promedio anual de la escala de producción de aproximadamente 950.000 toneladas al año. El período de 2020 a 2023 corresponde a la etapa de producción centralizada de la industria química y de refinación a gran escala, durante la cual la escala de producción promedio anual en China aumentó significativamente, alcanzando los 2,68 millones de toneladas al año. Se prevé que en 2024 se ponga en funcionamiento una capacidad de producción de 3,45 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento del 11,16 % en comparación con 2023.
La importación de PE ha mostrado una tendencia decreciente año tras año. Desde 2020, con la expansión concentrada de la refinación a gran escala, la capacidad de transporte internacional se ha visto limitada debido a eventos de salud pública globales, y las tarifas de flete marítimo han aumentado significativamente. Bajo la influencia de los impulsores de precios, el volumen de importación de polietileno nacional ha disminuido significativamente desde 2021. De 2022 a 2023, la capacidad de producción de China continuó expandiéndose y la ventana de arbitraje entre los mercados nacionales y extranjeros sigue siendo difícil de abrir. El volumen internacional de importación de PE ha disminuido en comparación con 2021, y se espera que el volumen de importación nacional de PE alcance los 12,09 millones de toneladas en 2024. Con base en el costo y el patrón de flujo de oferta y demanda global, el volumen futuro de importación de PE nacional continuará disminuyendo.
En términos de exportaciones, debido a la producción concentrada de unidades de refinación a gran escala y de hidrocarburos ligeros en los últimos años, la capacidad de producción y la producción han aumentado rápidamente. Las nuevas unidades tienen más programas de producción, y la presión de ventas ha aumentado tras su puesta en marcha. La intensificación de la competencia interna de precios bajos ha perjudicado las ganancias, y la diferencia de precios invertida a largo plazo entre los mercados interno y externo ha dificultado que los consumidores finales absorban un aumento de la oferta tan grande en un corto período. Desde 2020, el volumen de exportación de PE a China ha mostrado una tendencia al alza interanual.
Con la creciente presión de la competencia interna año tras año, la tendencia de buscar la exportación de polietileno es inflexible. En términos de importaciones, Oriente Medio, Estados Unidos y otros países aún cuentan con una gran cantidad de recursos de bajo costo y siguen considerando a China como el principal mercado objetivo de exportación. Con el aumento de la capacidad de producción nacional, la dependencia externa del polietileno se reducirá al 34% en 2023. Sin embargo, alrededor del 60% de los productos de PE de alta gama aún dependen de las importaciones. Si bien se espera una disminución de la dependencia externa con la inversión en capacidad de producción nacional, la brecha de demanda de productos de alta gama no se puede cubrir a corto plazo.
En términos de exportaciones, con la intensificación gradual de la competencia interna y la transferencia de algunas industrias manufactureras nacionales de bajo costo al Sudeste Asiático, la demanda externa también se ha convertido en una vía de exploración de ventas para las empresas productoras y algunos comerciantes en los últimos años. En el futuro, esto también impulsará la orientación exportadora, aumentando las exportaciones al Sudeste Asiático, África y Sudamérica. En el mercado interior, la continua implementación de la Franja y la Ruta y la apertura de puertos comerciales chino-rusos han creado la posibilidad de aumentar la demanda de polietileno en las regiones del Noroeste de Asia Central y el Noreste del Lejano Oriente ruso.
Hora de publicación: 06 de mayo de 2024